久期財經訊，中信建投證券股份有限公司(CSC Financial Co., Ltd.，簡稱“中信建投證券”，06066.HK，601066.SH，標普：BBB+ 穩定，穆迪：Baa1 穩定，惠譽：BBB+ 穩定)擬發行Reg S、固定利率、以人民幣計價、2年期和3年期高級無抵押票據。(IPG)

(資料圖)

條款如下：

發行人:CSCIF Asia Limited

擔保人：中信建投證券股份有限公司

擔保人評級：標普：BBB+ 穩定，穆迪：Baa1 穩定，惠譽：BBB+ 穩定

預期發行評級：BBB+(標普)

發行規則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押債券，歸屬于發行人的中期票據計劃

規模：人民幣基準規模

期限：2年期 | 3年期

初始指導價：3.45%區域 | 3.55%區域

交割日：2023年4月27日

資金用途：用于跨境固收業務或現有離岸債務再融資

其他條款：港交所上市;最小面值/增量為100萬元人民幣/1萬元人民幣;英國法

清算系統：債務工具中央結算系統連接歐洲清算銀行/明訊銀行

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：中信建投國際、中信銀行國際(B&D)、工銀亞洲、工銀國際、工銀新加坡、中國銀行、農業銀行香港分行、交通銀行、上銀國際、匯豐銀行

聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：信銀資本、工銀迪拜國際金融中心分行、工銀澳門、中國銀行(香港)、中銀國際、建銀亞洲、建銀國際、農銀國際、交銀國際、招商永隆銀行、招銀國際、興業銀行香港分行、浦發銀行香港分行、光大銀行香港分行、民生銀行香港分行、民銀資本、中國銀河國際、大和資本和渣打銀行